Προσθήκη Πελάτη

Μάθετε πώς να προσθέσετε το πελατολόγιο του λογιστηρίου σας στην πλατφόρμα του cloudt.PRO ως πελάτες.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε ένα νέο πελάτη στην πλατφόρμα της CloudT:

• Από το Μενού αριστερά, τέρμα κάτω ανοίγετε το μενού με τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ κι επιλέγετε "Πελάτες"
• Πάνω δεξιά θα δείτε το κουμπί "Δημιουργία", μέσω του οποίου θα ανοίξει η φόρμα εισαγωγής των στοιχείων για έναν νέο πελάτη.

Για την ολοκλήρωση προσθήκης νέου Πελάτη, συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης και επιλέξτε ''Δημιουργία''. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρήσετε κι άλλους πελάτες, επιλέξτε ''Αποθήκευση και προσθήκη νέου''.

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τη φόρμα Προσθήκης Πελάτη, στο εικονίδιο +, του Info Bar στην κορυφή της σελίδας.

Υποχρεωτικά πεδία καταχώρησης

Για να μπορέσετε να καταχωρήσετε σωστά τον πελάτη, τα υποχρεωτικά πεδία είναι:

• Επωνυμία εταιρίας / Ονοματεπώνυμο ιδιώτη
• Κατηγορία πελατών
• Email
• Είδος εταιρίας
• ΑΦΜ
• Κωδικοί για αποστολή παραστατικών στην ΑΑΔΕ

1. Όνομα χρήστη
2. Κλειδί

Χωρίς τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, το σύστημα δε σας αφήνει να καταχωρήσετε τον πελάτη.

Εμφάνιση του πελάτη στη λίστα αναφορών

Για να εμφανίσετε τον πελάτη στις λίστες αναφορών επιλέξτε τα αντίστοιχα πεδία υποχρεώσεων του κάθε πελάτη σας.

• Εμφάνιση στις αναφορές μισθοδοσίας
• Έχει ΦΠΑ
• Έχει Περιβαλλοντικό Τέλος
• Έχει Φόρο Διαμονής
• Έχει Ενδοκοινοτικές

Σύνδεση πελάτη με διαχειριστή

Κατά την καταχώρηση του πελάτη, το λογιστικό γραφείο μπορεί να ορίσει συγκεκριμένα άτομα από το προσωπικό του λογιστηρίου (διαχειριστές), ώστε να είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένους τομείς του εκάστοτε πελάτη.

Οι τομείς που μπορείτε να συνδέσετε διαχειριστές με πελάτες είναι:

• Υπεύθυνος μισθοδοσίας
• Υπεύθυνος ΦΠΑ